欧瑞康并购美科提前成功结束

    　欧瑞康巴尔查斯和欧瑞康美科组成了欧瑞康表面处理事业板块

    　表面处理成为集团最大的事业板块

    　互补的技术，市场和业务模式带来了盈利增长潜力

    　强大的管理团队确保了成功的整合

    　自2014年6月1日止，美科并入欧瑞康表面处理事业板块

    　2014财年欧瑞康集团的指导方针更新

    　Pfäffikon SZ,瑞士– 2014年6月3日 – 欧瑞康宣布关于苏尔寿美科的并购提前结束。2014年1月31日欧瑞康宣布关于收购企业价值为十亿瑞士法郎的美科业务的协议。所有企业收并购监管审批通过后，并购于2014年6月2日结束。在表面处理事业板块CEO Roland Herb 先生的带领下，美科与欧瑞康巴尔查斯涂层业务的结合将使得欧瑞康成为在表面处理领域的全球技术领军企业。欧瑞康集团CEO Brice Koch先生说：“成为在表面处理全球技术领军企业，欧瑞康集团制定了一条长期的盈利增长路线。我们意识到实现并购的价值离不开坚持不懈的努力工作。在2015年，我们将看到第一个积极的影响，从2016年起，并购全部价值会更加明显”。并购结束后，欧瑞康会更新2014财年的指导方针。包括并购美科的7个月，集团预计较2013年的订单量和销售额，分别实现增长10%和15%。息税前利润增长约10%，税前息前折摊前获利率大约增长15%，其中包含了所有整合相关的成本和会计作用。

    　2013年表面处理事业板块形式销售额为12亿瑞士法郎，成为占集团销售额34%最大的事业板块。该事业板块拥有独特的全球覆盖网络以及技术，产品和服务。欧瑞康巴尔查斯在PVD 涂层服务领域是全球技术领导者（PVD:物理气相沉积）。欧瑞康美科是热喷涂和表面应用业务的全球领军企业。两者的合并将给欧瑞康表面处理事业板块带来90亿瑞士法郎的可获得市场。 两者的业务在技术优势，业务模式，市场通路和所在区域上的互补性使他们在未来几年里更好的满足客户的需求。新结合的事业板块将会在35个国家有130处工厂，110个涂层中心，拥有大约6000名员工。

    　Brice Koch 补充说：“欧瑞康巴尔查斯和欧瑞康美科的结合是科技，业务模式和市场通路的完美组合，有益于客户。对于欧瑞康集团来说，这一并购意味着在产品范围重塑之后又向业务增长迈进了一大步。”

    　客户资源，广泛的行业领域覆盖，互补的业务模式

    　欧瑞康美科强大的客制化应用知识将帮助推动欧瑞康巴尔查斯零部件业务的快速增长。

    　这次并购将帮助我们进一步深入新的终端市场例如航空航天，国防，电力，石油天然气，并加快在传统精密和汽车零部件以外的涂层业务的发展。

    　欧瑞康美科将会通过欧瑞康巴尔查斯已有的高品质服务业务进一步发展热喷涂业务。

    　欧瑞康巴尔查斯被证明有能力进行成功的市场渗透复制，这对于加速热喷涂和等离子氮化服务以及加速服务网络扩张-特别是在新兴市场方面-非常重要。

    　欧瑞康集团坚信这一合并会带来巨大的增长潜力，潜在市场增长率将显著优于全球GDP增长。另外 ，除了两条事业线的整合，目前的当务之急是创造之前提到的营收机会，这需要几年的时间，例如航天业和汽车业的资格准入通常要需要经过几年的时间，而且改变商业模式来满足服务性行业的需求需要更长的时间。

    　新的管理团队和组织架构

    　欧瑞康新表面处理事业板块包括现存的欧瑞康巴尔查斯和新的欧瑞康美科这两个品牌。表面处理事业板块的总部将位于列支敦士登的巴尔查斯。为了维持和进一步突出这一区域作为世界表面处理技术的领导地位，研发中心将被安排在列支敦士登和瑞士。

    　表面处理事业板块将由Roland Herb先生出任CEO。Roland Herb 1997年进入欧瑞康巴尔查斯，他有丰富的跨国公司管理经验，包括企业并购和项目整合。从2006年以来，他负责80%左右的欧瑞康巴尔查斯业务。Hans Brändle先生因为个人原因寻求其他发展机会，但2015年年中之前他会继续担任顾问一职。Roland Herb 先生会接替Hans Brändle先生担任欧瑞康集团管理委员会的工作。Brice Koch 先生说：“Hans Brändle 先生为欧瑞康巴尔查斯的成功付出了很多努力，同时，他也是美科并购的主要推动者之一。我感谢他对公司的无私奉献并祝愿他今后一切顺利”。Hans Brändle 先生说：“在欧瑞康集团工作22年，其中最后9年是在涂层事业部以及成功并购美科之后，移交CEO职位对于我个人而言是很完美的。我坚信Roland Herb 先生以及表面处理事业板块的联合管理团队，我们会确保平稳过渡”。

    　欧瑞康巴尔查斯事业单元将由Bernd Fischer先生带领，他2011年加入欧瑞康集团。Thomas Gutzwiller先生之前在苏尔寿身兼几个管理职位且在美科已经工作了14年，他将会领导欧瑞康美科事业线。Brice Koch先生补充到：“考虑到团队和对待客户的连续性，我很高兴能由资深的内部经理填补空缺的岗位。”

    　表面处理事业板块CEO Roland Herb 先生说：“为了维持欧瑞康巴尔查斯和欧瑞康美科的高服务水平，客户是我们优先考虑因素。我们期待团队间可以分享知识经验和技术以便更好地为客户创立新的表面处理解决方案。”

    　2014 财年指导方针的更新

    　并购结束后，从美科的加入到2014财年年末还有7个月，对美科的整合产生了整合成本和会计作用，并且在交接前确立了最新的指导方针，欧瑞康集团预计相比2013年的数据报告，基于稳定的汇率情况下，2014财年接下来的主要绩效指标如下：

    　订单量增长超过10%

    　销售额增长超过15%

    　息税前利润将会在10%左右

    　税息折旧及摊销前利润会在15%左右

    　为了能够反映基层的运营商业活动和中和非现金会计记录，主要是有关获得无形资产的摊销，欧瑞康集团未来将把关注重点由EBIT报告转向EBITDA报告。

    　进一步融资交易和财务灵活性

    　这次收购融资结合了资产负债表现金（80%）和授信协议（20%）。交易后，欧瑞康将记录大约1亿瑞士法郎净负债。在净债务/税息折旧及摊销前利润比率为0.2时，资产负债表提供了足够的灵活性以便进一步投资获得长期盈利性增长机会。

    　* 包括全部的并购成本和会计影响（美科并购）

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    　关于欧瑞康

    　欧瑞康(SIX: OERL)是世界上领先的高科技产业公司之一，业务主要集中在设备和系统工程。公司是创新工业处理方案和尖端技术的供应商，涉及化学纤维事业板块、传动事业板块、真空事业板块、表面处理事业板块和先进技术事业板块。欧瑞康是一家拥有100多年历史的瑞士公司，在35个国家里拥有170多个办事机构，员工人数达到15500多人，2013年预计销售额达到36亿瑞士法郎。2013年，在研发方面，公司投资了1.46亿瑞士法郎（估值）用于1200多个技术产品服务的进一步研发。在大部分领域，公司的各个事业板块分别在其所在的全球市场行业中名列前茅。

    　关于表面处理事业板块

    　欧瑞康表面处理事业板块包括欧瑞康巴尔查斯和欧瑞康美科。欧瑞康巴尔查斯是世界领先的表面技术供应商，它的表面处理技术能够显著提高精密零部件、金属和塑料工具的性能和耐久性。该涂层厚度非常低，硬度却非常强，能极大地减少摩擦和损耗。在ePD的技术品牌下，公司为塑料件金属化涂层创造出综合服务和解决方案，欧瑞康美科提供表面涂层解决方案和设备。客户受益于独特而广泛的表面技术，涂层解决方案，设备，材料，服务以及专业加工服务和零部件。创新的解决方案提高了性能、效率和可靠性。欧瑞康美科服务于电力、航空业、汽车业以及其他专业市场。表面处理事业板块目前在欧洲、美洲和亚洲35个国家拥有130处工厂，110个涂层中心和6000名员工。表面处理事业板块隶属于瑞士的欧瑞康集团 (SIX: OERL)。